报告要点:
“逆全球化”趋势加剧,国产半导体当自强
中国本土的半导体市场需求占全球的 1/3,但供给能力却明显不足。在
美国科技霸权政策下,现全球已经展现出明显的“逆全球化”趋势。
在此之前,国内的供需不平衡的问题仍可通过向国外企业采购解决,
但在当前局面下,产业链之间的相互合作有可能会随时在美国政府的
一纸禁令之下发生变局。在中国半导体供需不平衡、“逆全球化”的趋
势加剧的情况下,半导体的国产替代时不可待。
本土 IC 设计亟待成长,精选赛道享双重红利
IC 设计作为半导体行业中极其重要的一环,是国产替代的重要组成部
分。根据不同的下游应用,不同半导体设计公司产品的形态与功能各
不相同。不同的半导体设计企业,在面对不用的下游应用时将有完全
截然不同的发展前景,因此精选赛道至关重要。因此,同样作为后进
者,在赶超先进企业的过程中,若能卡位具有良好发展前景的行业,
则更有希望在下游快速发展的过程中实现弯道超车,享受国产替代和
市场发展的双重红利。
功率、模拟器件大有可为,射频、消费芯片前景广阔
在各赛道中,我们看好功率器件、模拟电路、射频器件、以及消费类
半导体的国产替代效应。功率器件和模拟电路器件几乎应用于一切电
子领域,包括工业、汽车、通信、消费电子等等,在下游应用领域不
断的扩大的背景下,国内相关企业将;射频器件受益于 5G 时代快速
发展,将呈现量价齐升的局势;消费类半导体国内部分厂商在各自领
域不逊于国外企业,在下游产品不断创新、技术迭代升级以及需求不
断提高等因素的推动下,将迎来新一轮的高额业绩增长。
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